Barion Pixel
Pagrindinis puslapis / Mokymosi centras / Bendros sąskaitos valdymas ir bendradarbiavimas
Bendros sąskaitos valdymas ir bendradarbiavimas
Šiame vadove paaiškinsime, kaip suteikti tiesioginę prieigą prie savo paskyros savo teisininkams, padėjėjams ar buhalteriams ir kaip perduoti sutarties sudarymo užduotis. Sužinosite, kaip kurti naujas bendras paskyras, konfigūruoti ir atšaukti pritaikytus leidimus bei greitai keisti paskyras, kad galėtumėte efektyviai bendradarbiauti.
žingsnis

Profilio meniu pasirinkite „Prieiga prie paskyros“. Šiame puslapyje galite priskirti ir valdyti bendros paskyros leidimus.

žingsnis

Bendrų paskyrų sąrašas iš pradžių yra tuščias. Spustelėkite „Registruoti naują bendrą paskyrą“, kad suteiktumėte savo kolegoms prieigą prie savo paskyros. Šiame ekrane taip pat galite stebėti laisvų ir naudojamų bendrų paskyrų skaičių.

žingsnis

Norėdami priskirti leidimus, įveskite vadovo el. pašto adresą, vardą, pavardę, pareigas ir leidimus, kuriuos norite suteikti, tada spustelėkite „Išsaugoti“.

žingsnis

Sutarties atsisiuntimas:
Be šio leidimo negalima suteikti jokių teisių. Leidžia vartotojui peržiūrėti ir atsisiųsti sutartis PDF formatu.

žingsnis

Gali matyti visas sutartis, ne tik savo:
Suteikia prieigą peržiūrėti visas sistemoje saugomas sutartis, nepriklausomai nuo to, kas jas inicijavo ar įkėlė. Jei ši funkcija išjungta, bendras sąskaitos savininkas matys tik savo sukurtas sutartis.

Patarimas: Tai veikia kaip mini prieigos tvarkyklė. Sistemoje taip pat yra išplėstinė leidimų tvarkyklė, kuri palaiko vaidmenimis pagrįstą konfigūraciją.

žingsnis

Sukurti sutartis:
Leidžia kurti naujas sutartis iš esamų šablonų arba PDF failų.
Šis meniu punktas nebus rodomas bendroms sąskaitoms, kurios neturi šio leidimo.

žingsnis

Pasirašymo teisės:
Leidžia bendrai sąskaitai pasirašyti sutartis sąskaitoje.
Sudarant sutartį, galite pasirinkti iš įgaliotų pasirašytojų, kurie pasirašys; kaip įgaliotas pasirašytojas, bendra sąskaita gali pasirašyti bet kurią rodomą sutartį pagrindinės sąskaitos vardu.

žingsnis

Vidinių būsenų valdymas:
Leidžia paskyros valdytojui kurti pasirinktines vidines būsenas, kurias gali naudoti kiti bendri paskyros naudotojai.

žingsnis

Visapusiškas prieiga prie bendros sąskaitos valdymo:
Turėdamas šį leidimą, bendros sąskaitos naudotojas taip pat gali kurti, redaguoti ir trinti kitas bendras sąskaitas.

žingsnis

Šablonų kūrimas:
Suteikia teisę kurti naujus sutarčių šablonus ir redaguoti esamus, kad būtų galima kurti ir tvarkyti pritaikytus dokumentus.

žingsnis

Prieigos integracijos:
Sukurtos kūrėjams. Turėdami šį leidimą, jie gali valdyti API raktus, kūrėjų dokumentaciją ir nustatymus, todėl gali prijungti sistemą prie kitos programinės įrangos.

žingsnis

Leisti atsisiųsti Excel:
Įjungia Excel eksporto funkciją, kad vadybininkas galėtų kurti skaičiuoklės ataskaitas iš jūsų partnerių ir sutarčių.

žingsnis

Sutarties ženklas:
Sukurtas dizaineriams ir rinkodaros specialistams. Pritaikykite dokumentų ir el. laiškų išvaizdą (logotipus, spalvas) pagal savo įmonės ženklą.

žingsnis

Užsakymų / sąskaitų faktūrų atsisiuntimas:
Skirta finansų darbuotojams. Suteikia teisę atsisiųsti sistemoje sukurtas sąskaitas faktūras.

žingsnis

Gali ištrinti sutartis:
Leidžia visam laikui ištrinti vykdomas sutartis, jas pašalinant negrįžtamai. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, rekomenduojame reguliuoti šį leidimą.